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完美世界中报不佳不足惧三大原因开源遭遇困难重重

时间:2023-01-31 08:28:43来源:网络整理

导读 : 这种情况下,完美世界上半年营收主力主要是由现有运营的产品,新游未发力阶段,从营收角度来看,完美世界恰好正处于一个过渡时期。这是因为,完美世界的核心竞争力在于研发优势,也是因为在游戏行业过去以流量为王的环境中,完美世界的研发优势一直被低估了。5亿,充分证明了完美世界的研发实力。完美世界的研发技术,还体现在其自研引擎的研发和对商用引擎的改造利用上。(完美世界在研游戏规模庞大)...

7月9日,完美世界发布了2021年半年度业绩预告,上半年归母净利润区间范围在2.3亿元~2.7亿元之间。过去多年完美世界从未有过中报业绩负增长的情况,此次罕见、突兀的情况值得关注。但从全年看,中报不佳并不足惧,公司基本面依然良好,研发核心竞争也依然优势鲜明,新产品《梦幻新诛仙》表现亮眼,具有爆相的《幻塔》则正在路上,有较大概率将在下半年给业绩带来提振,今年全年业绩仍然可期。

具体来看,首先完美世界中报净利润同比下滑和疫情有关。去年,疫情给游戏行业带来一波红利,而当时完美世界《新笑傲江湖》手游、《新神魔大陆》手游等数款新品刚上线,天时地利人和,造成了业绩大增,形成了高基数。如今疫情稳定恢复生产,用户基数相比有所下降。

其次,和完美世界产品的节奏有关。上半年虽然完美世界推出4款新游戏,但其中重磅大作《梦幻新诛仙》手游和《战神遗迹》手游在财报期末上线,产品推广费用被计入当期,但产品收入则被递延到下一财报期,导致财务数据更多体现在支出端。

这种情况下,完美世界上半年营收主力主要是由现有运营的产品,新游未发力阶段,从营收角度来看,完美世界恰好正处于一个过渡时期。

(完美世界从未有过中报业绩负增长的情况)

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最后一个原因,完美世界在上半年调整了海外业务,突出效益、优化部署,为此一次性掏出了2.7亿元的代价,可谓壮士断腕,也成为这次中报业绩受影响的最大原因。

以上是完美世界此次中报业绩预告显得突兀的三大原因。可以看到,完美世界在上半年颇为不顺,跟前几年的增长趋势相比,短期内利润开源遭遇了困难,又遇到了海外调整这种单个事件影响。

虽然本次业绩并不好看,但依笔者看来,完美世界未来依然明朗,未来依然可期。

首先从行业属性和竞争环境来说,网络游戏行业是精神文化消费,对于固定人群是刚性需求。随着生活水平提高,文化消费越来越重要,尤其对于年轻人来说游戏是一种重要的社交方式,有着稳定的核心用户人群。

从行业内来看,厂商之间竞争激烈,出现了明显的头部效应,提高研发能力做出精品游戏成为厂商的核心竞争力。游戏行业如今大浪淘沙,这也就是说,内容创业经过这几年的野蛮生长进入到了下半场完美世界技术有限公司,行业面临洗牌,而完美世界则是腾讯和网易之外,A股仅有的能在下半场竞赛中有望突出重围的厂商。

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这是因为,完美世界的核心竞争力在于研发优势,也是因为在游戏行业过去以流量为王的环境中,完美世界的研发优势一直被低估了。去年,完美世界在其核心的MMO手游品类中占据了24%市场份额,新上线的《梦幻新诛仙》手游采用MMO+回合的形式,上线半个月流水已突破2.5亿,充分证明了完美世界的研发实力。

这几年在手游市场崛起的背景下,完美世界推出的MMO类手游《诛仙》《完美世界》《新笑傲江湖》《新神魔大陆》《梦幻新诛仙》等无一不取得市场成功,这离不开完美世界在端游时代漫长的积累和打磨,也是未来取得成功的重要基石。

完美世界的研发技术完美世界技术有限公司,还体现在其自研引擎的研发和对商用引擎的改造利用上。去年底,完美世界自研ERA引擎与鸿蒙系统签署战略合作,双方宣布将携手在新5G时代游戏领域展开更深层次的探索和布局。

游戏产品作属于内容创作范畴,一个两个人可以做一款简单的独立游戏。但以规模化精品生产的前提来说,在大厂商则要依赖大大小小的项目组和工作室,在制作过程中十分强调细密分工和整体布局,也就是所谓的游戏工业化。目前行业已经达成共识,游戏的工业化是未来游戏行业走向深耕细作的根本,完美世界则是游戏工业化的积极推动者。

从成立至今,完美世界拥有超过3000人的研发团队,划分成多个项目组,公司在内部搭建了中台支持部门,从技术,美术,行业、竞品及用户调研等多维度支持和赋能项目组。这个稳定、不断优化的组织机构,是完美世界实现优质游戏的稳定产出的最根本的保证。目前,国内能达到这个研发水准和研发规模的厂商可谓凤毛麟角。

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今年4月,完美世界发布了近30款新游储备产品,不但在“完美世界”“诛仙”“武侠”“魔幻”等原创旗舰IP上纵向深挖,也正在横向拓展品类广度,例如轻科幻、二次元等,以更好地投入Z世代偏好的市场。

(完美世界在研游戏规模庞大)

其中,最让人津津乐道的是《幻塔》手游。完美世界官方将《幻塔》定义为轻科幻开放世界手游,核心团队过去有成功产品,经验较为丰富。当前游戏官网预约人数近600万,作为原创IP有极高的话题度;整体游戏框架建立在传统MMO之上,同时引入了更加年轻化的设计风格和开放世界玩法。

去年《原神》爆火出圈,上线半年狂赚64亿,让更多人对同样开放世界+二次元的《幻塔》手游充满期待。完美世界对于《幻塔》手游的态度也是非常慎重,多次进行了大规模测试调试,努力不负玩家期待。这款爆相初现的产品现在正在路上,将在7月15日马上迎来付费删档测试。

基于当前财报预告的信息粗略分析,上半年内外部环境对完美世界不利,但业绩偶然下滑并不足为惧,因为公司基本面依然良好,研发核心竞争优势鲜明,特别是已经大获成功的爆款《梦幻新诛仙》和正在路上的《幻塔》,有较大概率将在下半年给完美世界的业绩插上翅膀。

最后,在腾讯、网易、米哈游等公司海外上市或还未上市的情况下,完美世界是比较明显的A股网游白马,建议投资者跟踪参考,不妨抓住此次财报负面的机会,如近期股价有落入估计范围的就适当地建点仓位。

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